Gestione dei lead smart con l’Intelligenza Artificiale
Aggiornare il CRM con la semplicità di un messaggio: abbiamo risolto le inefficienze operative di una rete commerciale eliminando la necessità di accessi diretti e complessi al database aziendale. Integrando un’app di messaggistica con il CRM esistente, abbiamo permesso ai venditori di modificare lo stato dei lead in tempo reale tramite comandi predefiniti. Questa soluzione ha azzerato i ritardi nell’allineamento dei dati e restituito affidabilità ai report aziendali, trasformando uno strumento di messaggistica quotidiano in un potente alleato della produttività commerciale.
servizi:
Automazione AI
team:
- Account
- Change Manager
- Ai Architect
- AI Specialist
La necessità
Un’azienda con CRM consolidato per la gestione dei lead, riscontrava inefficienze operative nella rete commerciale. L’aggiornamento dello stato dei lead richiedeva l’accesso diretto al CRM ogni volta, rallentando il flusso di lavoro quotidiano. Questa modalità portava a dati non allineati, lead non aggiornati tempestivamente e conseguente perdita di affidabilità nelle statistiche e nei report aziendali.
L'intervento
Il progetto ha previsto un’analisi tecnica iniziale per verificare la fattibilità dell’integrazione tra il CRM e una nota app di messagistica. Lo studio si è focalizzato sulla semplificazione del flusso di aggiornamento dei lead, riducendo le azioni richieste all’utente. La pianificazione operativa è stata suddivisa in milestone basate su micro obiettivi per garantire un controllo granulare dello sviluppo. È stata implementata una funzione che permette la modifica dello stato dei contatti tramite l’invio di messaggi predefiniti. Una fase di supervisione post-rilascio ha consentito di calibrare il sistema e risolvere eventuali criticità emerse durante l’uso quotidiano.
