Tracciamento lead con integrazione AI
Dalla frammentazione dei dati all’automazione intelligente: abbiamo trasformato la gestione lead di un consulente professionista eliminando fogli sparsi e appunti dispersi. Attraverso la creazione di un database snello su Notion e l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Claude, abbiamo dato vita a un sistema di tracciamento efficace dove l’inserimento dei dati avviene in modo naturale e conversazionale. Una soluzione su misura che trasforma il caos informativo in una visione strategica d’insieme.
servizi:
Automazione AI
team:
- Account
- Project Manager
La necessità
Un consulente gestiva i lead senza alcun strumento di tracciamento strutturato. Le informazioni sui lead, sulle fonti e canali (passaparola, social, ecc.) rimanevano disperse tra e-mail e appunti, senza una visione d’insieme. Questa gestione frammentata comportava difficoltà nel recuperare rapidamente i dati necessari e rilevanti e impediva una visione d’insieme dei lead in entrata.
L'intervento
Il progetto ha previsto un’analisi preliminare per individuare uno strumento di gestione snello e privo di funzioni superflue. È stato creato un database lead strutturato su piattaforma Notion, configurato per raccogliere le informazioni basilari necessarie all’attività commerciale. Per semplificare l’inserimento dati è stato integrato il connettore con Claude, consentendo l’aggiornamento del database attraverso semplici prompt conversazionali.
